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撰写招股书是券商最重要的三件工作之一。在开始这项工作之前，券商会安排尽职调查，并要求公司按照清单要求提供资料。
公司第一次接到尽职调查清单的时候，往往不知所措，不是每个公司都知道应该提供哪些东西。
公司往往会问：“简单一点地告诉我吧，你们究竟需要了解什么。”
下面我们将分几个方面告诉你，在撰写招股书的过程中，需要公司提供的核心资料是什么。事实上，通过了解如何配合写招股书，公司也了解了什么是投资者最关心的问题。
一、风险因素
公司可以尝试完成下列表格（含公式）
1、五大主要原材料价格波动
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原材料名称
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1997
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1998
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1999
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2000
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平均价
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比上期降价幅度
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占生产成本比例
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平均价（元）
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比上期降价幅度
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占生产成本比例
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平均价（元）
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比上期降价幅度
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占生产成本比例
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平均价（元）
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比上期降价幅度
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占生产成本比例
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材料1
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材料2
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材料3
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材料4
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材料5
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2、应收帐款周转期
首先应了解销售政策：包括发货或货到挂帐、何时付多少比例款。其次应填写以下表格
销售方式：货到挂帐，月底付全款。应收款为铺底货物及途中货物
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1997
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1998
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1999
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2000
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坏帐支出
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坏帐准备
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应收帐款周转期
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应收帐款
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给予客户信贷期
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3、存货周转期
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97年
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98年
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99年
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2000年
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存货
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存货周转期=（180（期初存货+期末存货））/销售成本
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销售成本
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4、应付帐款周转期
首先应了解进货政策：包括何时挂帐，何时付多大比例款项。
其次应填写以下表格
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97年
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98年
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99年
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2000年
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材料成本
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应付帐款周转期=（180（期初应付+期末应付））/材料成本*1.17）
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供应商给予的信贷期
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5、对五大供应商的依赖
首先应了解对大供应商有无长期供货协议。其次填写以下表格：
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公司名
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产品
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年供货额（万元）
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百分比
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永发
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箱体
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3000
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3.4%
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志成
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缸头
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3500
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4%
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长城
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离合器
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2800
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3.2%
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嘉兴
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曲轴
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2400
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2.7%
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华陵
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主副轴
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3200
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3.6%
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6、对市场的依赖
应从公开出版物，尤其是行业年鉴上了解各年份目标市场上销量、存量。
二、业务
1、架构
应以股权结构图形式表述拟上市公司，以与及其有股权关系的关联公司的股权结构。
2、业务
应包括业务描述，所获批文（许可证）及证书（包括质量认证等）
3、历史与发展
主要阐述公司发展的历史沿革、股权变化及并购交易。
4、产品
描述产品类别、原理、特性。
5、生产设备
设备所在地、所有权变化、总投资、资产净值、已缴足这注册股本。
办公楼、厂房、仓库的上地面积和建筑面积。
就主要机器应填写下表：生产设备详情
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机器
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品牌/型号
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安装机器数目
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原产地
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机器性能
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装置年份
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关于性能，应填写下表：
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T—3年
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T—2年
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T—1年
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设计能力
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满负荷能力
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实际产量
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产量使用率
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厂房投资
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机器投资
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6、生产工序
描述工艺及工序
7、原料
“原料”部分核心数据已在“风险概述”部分得以反映，可作重复如下：
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